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高盛發(fā)布研報稱，略上調(diào)保誠（02378）港股目標(biāo)價1.5%，從134港元升至136港元，維持“買入”評級。高盛指，保誠2025年上半年業(yè)績和預(yù)期一致，新業(yè)務(wù)（NBP）增長穩(wěn)健，經(jīng)營自由盈余總額（OFSG）達到通脹水平，同比增14%，相較2024財年同比下降3%。
高盛微調(diào)對該公司預(yù)測，預(yù)期公司2025-2027財年新業(yè)務(wù)利潤及OFSG實現(xiàn)雙位數(shù)增長。高盛對保誠的2027財年OFSG預(yù)測現(xiàn)為43億美元，高于之前的42億美元，但略低于公司目標(biāo)44億美元。高盛上調(diào)2025-2027財年凈利潤預(yù)測3-4%，反映2025年上半年投資表現(xiàn)好于預(yù)期及固定收益投資收益率上升。同時股東權(quán)益預(yù)測上調(diào)4-5%，主要反映2025年上半年業(yè)績。
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