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花旗發(fā)表研報(bào)指，安井食品第二季收入按年增長6%，符合預(yù)期；凈利潤按年降23%，遜預(yù)期，因原材料與制造成本上升及折扣力度加大導(dǎo)致毛利率低于預(yù)期。按產(chǎn)品分類，肉類、魚漿制品及面食及米制品銷售下降，而菜品銷售增長，特別是小龍蝦因價(jià)格回升實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。股息支付比率進(jìn)一步提高至70%。
花旗將2025至2027年凈利潤預(yù)測(cè)下調(diào)10%至14%，以反映毛利率預(yù)測(cè)被下調(diào)。盡管餐飲行業(yè)逆風(fēng)持續(xù)，安井食品憑借其強(qiáng)大的產(chǎn)品組合及渠道拓展舉措仍具吸引力。該行維持對(duì)其“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從75港元微降至74.8港元。
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