德意志銀行分析師Amit Mehrotra發(fā)表研報表示，在多年表現(xiàn)不佳后，市場目前低估了加拿大國家鐵路(CNI.US)對運(yùn)營和管理層變革的潛力，該行預(yù)計，未來兩個月該公司管理層和運(yùn)營將出現(xiàn)變化，并將該股評級由“中性”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價由129美元上調(diào)至137美元。
Mehrotra指出，自2015年以來，加拿大國家鐵路每收入噸英里的表現(xiàn)比加拿大太平洋鐵路(CP.US)低了300個基點(diǎn)。同時，列車的平均速度落后和平均停留時間過長導(dǎo)致公司利潤增長緩慢。
Mehrotra表示：“我們估計，加拿大國家鐵路現(xiàn)有管理層和董事會在過去六年(自2015年以來)為公司帶來約10億美元的利潤，以今天的估值水平計算，相當(dāng)于只有200億美元的股權(quán)價值，這在一定程度上令該股股價和服務(wù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)顯著遜于大市。”
關(guān)鍵詞： 中性 出現(xiàn)變化 買入 加拿大
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